kód: du56

Životní pojištění ke splnění odbornosti dle zákona č.170/ 2018 Sb.

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Dušan Šídlo
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a pojistné inženýrství. Je členem České společnosti aktuárů (pojistných matematiků). Od roku 2002 pracoval jako analytik finančních produktů pro různé finančně-poradenské společnosti. V roce 2010 napsal knihu Život jako riziko, která se věnuje problematice zajištění životních rizik, v roce 2012 další Jak nás podvádějí aneb Pravda o finančním trhu a penzijní reformě. Je rovněž autorem knihy Nenech se dojit aneb jak vydělávat nejen na slevách.

Anotace:

Zákon č. 170/2018 Sb. zavádí režim povinného poradenství s osobním doporučením, což nastavuje vysoký standard pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů při zprostředkování jakéhokoliv životního pojištění. 

Dohledová praxe ČNB však ukazuje, že zprostředkovatelé často podceňují povinnosti, které je potřeba plnit v rámci obchodního jednání s klientem, a to nejen u tzv. rady v případě investičního životního pojištění, ale i u tzv. doporučení v případě nerezervotvorných (rizikových) pojištění. Kurz je veden odborníkem s 17letou zkušeností s finančně-poradenským trhem životním pojištěním.

Program:

  • Vysvětlení termínů doporučení a rada
  • Analýza a typologie klienta
  • Jak se prodává pojištění a metody zvýšení jeho prodeje
  • Výluky v produktech životního pojištění, případy neplnění pojišťoven
  • Stanovení pojistných částek
  • Výběr optimálního životního pojištění pro daného klienta a jeho zdůvodnění
  • Účastník získá zdarma knihu o pojištění Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

20.11.2019

Nabízené termíny
20.11.2019
Po uzávěrce